Planeación Financiera​

Ayudo a cumplir sus metas de ahorro e inversión de acuerdo a una estrategia, objetivos y perfil de riesgo, por medio de instrumentos o vehículos financieros de renta fija, renta variable en el sector financiero y sector real.

Planeación Patrimonial​

Ayudo a estructurar y proteger los bienes de vocación familiar, separándolos de los patrimonios individuales de los miembros de la familia y de los riesgos propios de sus actividades y negocios. Facilito la orientación de recursos familiares hacia objetivos comunes, que beneficien las generaciones actuales y subsiguientes de herederos. Creando “protocolos de familia” para reglamentar.

Planeación Tributaria​

Desarrollo de estrategias personalizadas de orden preventivo que permiten el cumplimiento de obligaciones tributarias sea oportuno, de acuerdo a la normatividad vigente y a un costo óptimo, mediante reducción, diferimiento y en algunos casos incluso eliminación de la carga impositiva.

Administración del Riesgo​

Asesoría en temas de Protección en Salud, Vida, Generales, Empresarial, Responsabilidad Civil y Cumplimiento. 
Seguros de Vida con ahorro en Colombia y Estados Unidos. 
Seguro de Negocios o Empresas para sociedades o Propietario Único
Seguro de Socios
Seguros de Educación Garantizada.

Planeación de Jubilación​

Ayudo a cubrir una brecha pensional que tenemos en nuestro sistema de seguridad social actual independientemente si está en un Fondo Privado (RAIS) o en el Fondo de Prima Media (FPM). Nunca es temprano o tarde para comenzar a planificar la jubilación. Si quieres vivir el mismo estilo de vida o incluso mejor, ¿Qué se debe hacer ahora para empezar a planear la jubilación?