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Monica Cardona

Consultora Financiera y Tributaria

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Profesional en Administración de Empresas; con Especialización en Mercados y Diplomado en Administración Bancaria. Experiencia de 22 años en la Industria del Sector Financiero.

Certificada por AMV en Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión Voluntarias.
Certificada con la Idoneidad de Seguros en Colombia y Estados Unidos.

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CONOCIMIENTO | SERIEDAD | SERVICIO

Cuento con una visión clara y un proceso ordenado que nos permitirá conocer sus necesidades y expectativas para poder ayudar con mi asesoría y consultoría Integral en temas Financieros y Triburarios. Especialista en Inversiones y Protección.

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AHORRO | SEGUROS | PLANIFICACIÓN

Por favor selecciona la solución que desees conocer:

Planeación financiera
Planeación Patrimonial
Planeación Tributaria
Administración del Riesgo
Planeación de Jubilación

Planeación Financiera

Ayudo a cumplir sus metas de ahorro e inversión de acuerdo a una estrategia, objetivos y perfil de riesgo, por medio de instrumentos o vehículos financieros de renta fija, renta variable en el sector financiero y sector real.

Planeación Patrimonial

Ayudo a estructurar y proteger los bienes de vocación familiar, separándolos de los patrimonios individuales de los miembros de la familia y de los riesgos propios de sus actividades y negocios. Facilito la orientación de recursos familiares hacia objetivos comunes, que beneficien las generaciones actuales y subsiguientes de herederos. Creando "protocolos de familia" para reglamentar.

Planeación Tributaria

Desarrollo de estrategias personalizadas de orden preventivo que permiten el cumplimiento de obligaciones tributarias sea oportuno, de acuerdo a la normatividad vigente y a un costo óptimo, mediante reducción, diferimiento y en algunos casos incluso eliminación de la carga impositiva.

Administración del Riesgo

Asesoría en temas de Protección en Salud, Vida, Generales, Empresarial, Responsabilidad Civil y Cumplimiento. 
Seguros de Vida con ahorro en Colombia y Estados Unidos. 
Seguro de Negocios o Empresas para sociedades o Propietario Unico
Seguro de Socios
Seguros de Educación Garantizada.

Planeación de Jubilación

Ayudo a cubrir una brecha pensional que tenemos en nuestro sistema de seguridad social actual independientemente si está en un Fondo Privado (RAIS) o en el Fondo de Prima Media (FPM). Nunca es temprano o tarde para comenzar a planificar la jubilación. Si quieres vivir el mismo estilo de vida o incluso mejor, ¿qué se debe hacer ahora para empezar a planear la jubilación?

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AHORRO | SEGUROS | PLANIFICACIÓN
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¿Cómo se utiliza?

El código QR es un código de barras bidimensional cuadrado, que almacena los datos de esta tarjeta. Este código puede ser leído por la mayoría de las cámaras de los teléfonos modernos o a través de una aplicación que puedes descargar fácilmente de tu Store favorito.